Po vyradení APS z výzbroje armádnych jednotiek bol použitý v jednotkách špeciálnych služieb. V roku 1993 sa na príkaz ministerstva vnútra uskutočnil pokus o modernizáciu APS. Upravená pištoľ plánovala nahradiť útočné pušky Kalashnikov 5, 45 mm a 7,62 mm, ktoré sú v mestských podmienkach nebezpečné. Ale z niekoľkých dôvodov sa táto práca zastavila na úplnom začiatku. Koncom toho istého roku ministerstvo vnútra uzatvára dohodu s Tula TsKIBSOO o vývoji novej automatickej pištole s komorou pre 5 45 MPT. Téma zverená tímu pod vedením Igora Jakovlevicha Stechkina a potom pištoľ bola pomenovaná „Dart“.
Nízky výkon a slabý zastavovací účinok kazety 5, 45 mm výrazne obmedzili rozsah pôsobnosti novej zbrane. Už v júli 1995 sa plánuje úprava pištole OTs-23 „Dart“pod nábojom „Parabellum“9x19. Nový vývoj zaujal ministerstvo vnútra a do konca toho istého roku dostala spoločnosť TsKIBSOO zákazku na vývoj 9 mm automatickej pištole, ale určenej pre domácu kazetu 9x18 PM v štandardnej a zosilnenej verzii. V apríli 1996 bola vyrobená prvá vzorka 9 mm automatickej pištole, ktorá dostala názov OTs-ZZ „Pernach“, a v júli 2002 bola predstavená na medzinárodnej výstave v Moskve.
„Pernach“zdedil od „Dart“pôvodnú schému automatickej prevádzky: aby sa znížil vplyv spätného rázu na presnosť automatického streľby (so schémou voľnej uzávierky), obe pištole majú pohyblivú hlaveň. V OTs-ZZ sa po výstrele skrutka vráti späť o 70 mm a zasiahne masívnu pružinovú hlaveň, s ktorou sa pohybuje ďalších 5 mm. V dôsledku nárazového pripevnenia hmotnosti hlavne k hmotnosti skrutky je jej rýchlosť výrazne znížená. Po dosiahnutí najzadnejšej polohy sa hlaveň a závora pod vplyvom svojich pružín začnú pohybovať dopredu. Po 5 mm sa hlaveň zastaví a závora sa naďalej pohybuje a odošle ďalšiu kazetu z dvojradového zásobníka do komory.
Na porovnanie, obe pištole majú dvojčinný spúšťací mechanizmus. Priložená poistka spoľahlivo uzamkne úderník, svorník, kladivo a spúšť, čím zaistí úplnú bezpečnosť pri manipulácii s nabitou pištoľou a poistku je možné zapnúť tak pri uvoľnení kladiva, ako aj pri natiahnutí spúšte. Mimochodom, poistka slúži aj ako prekladač požiaru. Na streľbu z oboch rúk sú symetricky vyrobené bezpečnostné vlajky a západka zásobníka. Indikátor prítomnosti kazety v komore je viditeľný vizuálne a na dotyk. Zadný pohľad a muška sú vybavené vložkami, ktoré uľahčujú mierenie za súmraku.
Na zníženie „hodu“pri streľbe „Pernach“má plynový kompenzátor. Keď guľka prejde vývrtom, práškové plyny vstúpia do dutiny puzdra uzáveru a odrazia sa nahor. Toto jednoduché a efektívne zariadenie má však nevýhody: viedlo nielen k predĺženiu pištole, ale tiež sťažuje streľbu z pozícií, kde je zbraň umiestnená blízko strelca, napríklad pri streľbe z bedro. Okrem toho, keď sa predmet, povedzme, opotrebovaná kazeta, dostane do dutiny kompenzátora, dôjde k oneskoreniu.
Ale so všetkou vonkajšou podobnosťou sa „Pernach“kvalitatívne líši od „Dart“, a to nielen v kalibri. Nábojnica kalibru 9 mm s vyšším zastavovacím účinkom strely umožnila opustiť koncept hromadiaceho sa poškodenia vďaka rýchlemu trojitému zásahu na cieľ. OTs-ZZ nemá mechanizmus prerušenia série troch výstrelov a rýchlosť streľby sa znížila z 1 800 na 850 rán za minútu. Na zvýšenie stability pri streľbe dostal výkonnejší Pernach odnímateľnú pažbu (v OTs-23 chýbala pažba v TTZ), ale vzhľadom na svoju krátku dĺžku je taká pažba vhodná len pre trpaslíkov. V prípade potreby je možné na pištoľ nainštalovať laserový značkovač a zariadenie na tiché a bezplameňové žiarenie.