V polovici decembra Štokholmský inštitút pre výskum mieru (SIPRI) tradične vydáva svoju poslednú väčšiu správu za tento rok. 14. decembra bola vydaná aktualizovaná verzia hodnotenia Top 100 najväčších výrobcov zbraní a vojenského vybavenia, ktoré odráža stav na trhu v roku 2014. Švédski experti zhromaždili všetky dostupné údaje o aktivitách niekoľkých desiatok spoločností obranného priemyslu z mnohých krajín a spojili ich do všeobecného hodnotenia. Uvažujme o novej správe.
Všeobecné trendy
V tlačovej správe, ktorá tradične sprevádza zverejnenie ratingu, vydavateľská organizácia zaznamenáva hlavné trendy na trhu pozorované počas sledovaného obdobia. SIPRI tentokrát píše, že rok 2014 bol opäť poznačený znížením globálneho trhu so zbraňami, a preto takéto trendy pretrvávajú už štvrtý rok po sebe. V porovnaní s rokom 2013 bol pokles 1,5%, čo nám umožňuje považovať ho za mierny. Škrty v roku 2014 najviac zasiahli spoločnosti v Severnej Amerike a západnej Európe. Organizácie z iných krajín zase zvýšili svoje tržby a podiel na trhu.
SIPRI poznamenáva, že spoločnosti z USA si naďalej udržiavajú vedúce pozície v rebríčkoch. Americké spoločnosti predstavujú 54,4% z celkového predaja top 100 firiem. Tržby v USA za posledný rok zároveň klesli o 4,1%. Podobná miera poklesu už bola pozorovaná pred niekoľkými rokmi, v rokoch 2012-13. Rast zaznamenala iba jedna americká spoločnosť. Spoločnosť Lockheed Martin zvýšila svoj výkon o 3,9% na 37,5 miliardy dolárov, vďaka čomu opäť obhájila svoje právo na prvé miesto. Analytici SIPRI veria, že táto situácia na vrchole hodnotenia bude pokračovať. Nie je to tak dávno, čo spoločnosť Lockheed Martin získala lietadlo Sikorsky Aircraft, čo len zvýši náskok pred jeho prenasledovateľmi.
Celkový objem svetového trhu so zbraňami v rokoch 2002-2014
V západnej Európe vykázalo rast iba Nemecko (9,4%) a Švajčiarsko (11,2%). Západoeurópske tržby vo všeobecnosti klesli o 7,4%. Úspech nemeckého a švajčiarskeho priemyslu je spojený s rastom tržieb spoločností ThyssenKrupp (29,5%) a Pilatus Aircraft (24,6%).
Napriek ekonomickým problémom ruský obranný priemysel naďalej vykazuje rast tržieb. Predovšetkým vďaka tomu sa počet ruských spoločností v rebríčku SIPRI Top 100 zvýšil z 9 na 11. Zoznam ruských spoločností v ratingu doplnili holding High-Precision Complexes holding a OAO RTI im. Mincovne Niektoré zmeny v zozname ruských spoločností súvisia s transformáciami. Koncern Sozvezdie tak ustúpil spoločnosti United Instrument-Making Corporation, organizovanej v roku 2014.
Najlepší rast medzi ruskými podnikmi vykázala spoločnosť Uralvagonzavod, ktorej príjmy z vojenských zákaziek vzrástli o rekordných 72,5%. Dobre sa darí aj koncernu Almaz-Antey Air Defense s 23% nárastom tržieb.
Poznamenáva sa, že rast tržieb ruského obranného priemyslu je spojený so zvýšením vládnych výdavkov na obranu a so vznikom nových zákaziek z tretích krajín. Výsledkom je, že v roku 2014 sa ich tržby v porovnaní s rokom 2013 zvýšili o 48,4%. Pokiaľ ide o príjmy členských spoločností, Rusko je nepochybným svetovým lídrom.
Špecialisti SIPRI sa vo svojej tlačovej správe dotkli aj témy ukrajinského predaja. V súvislosti so známymi udalosťami ukazovatele ukrajinských podnikov klesajú. Spoločnosť „Ukroboronprom“stratila 50,2% tržieb, a preto sa prepadla z 58. na 90. miesto. Ďalšia ukrajinská spoločnosť Motor Sich vypadla z hodnotenia kvôli poklesu tržieb. Dôvodom týchto udalostí je ozbrojený konflikt, strata ruského trhu a problémy národnej meny.
V roku 2013 spoločnosť SIPRI zaradila do svojich rebríčkov kategóriu rozvíjajúcich sa výrobcov, ktorej cieľom je sledovať pokrok krajín, ktoré ešte nezískali významný podiel na medzinárodnom trhu. V roku 2014 bola do tejto kategórie zaradená Brazília, India, Turecko a Južná Kórea. Obranný priemysel týchto krajín v roku 2014 zarobil 3,7% z celkových tržieb 100 najlepších spoločností a ich celkový príjem sa v tomto období zvýšil o 5,1%.
Turecko zaradilo do nového hodnotenia dve spoločnosti: Aselsan a Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan zvýšil tržby o 5,6%, ale klesol zo 66. na 73. miesto. TAI zase vykázala nárast o 15,1% a zaradila sa do hodnotenia po prvý raz, pričom dosiahla 89. miesto. Analytici poznamenávajú, že Turecko sa snaží znížiť závislosť od zahraničných spoločností a taktiež uplatňuje agresívnu exportnú politiku. Všetky tieto faktory prispievajú k rastu tržieb rôznych spoločností, predovšetkým Aselsan a TAI, ktoré sa dokázali dostať do nového ratingu.
SIPRI Top 100 za rok 2014 zahŕňa tucet a pol ázijských spoločností (okrem čínskych), ktoré vykazujú dobrý rast. Predovšetkým juhokórejské organizácie zvýšili tržby o 10,5%.
Lídri trhu
Medzinárodný trh so zbraňami a vojenským vybavením je dlhodobo rozdelený medzi hlavných hráčov, a preto vrcholová časť hodnotenia SIPRI málokedy prechádza zásadnými zmenami. V prvej desiatke sa teda zmenil iba jeden riadok. Francúzska spoločnosť Thales klesla z 10. miesta na 12., čím poskytla svojim priamym „prenasledovateľom“možnosť zdvihnúť sa o jednu priečku vyššie. Po týchto zmenách uzatvára prvú desiatku lídrov americká spoločnosť L-3 Communications a doslova na prahu prvej desiatky je teraz ruský koncern protivzdušnej obrany Almaz-Antey.
Zmeny v úrovniach príjmu podľa krajín v rokoch 2013-14. Rusko vykazuje rekordný rast
Lídrom ratingu, niekoľko rokov po sebe, je spoločnosť Lockheed Martin z USA. Napriek všeobecným negatívnym trendom na trhu sa mu podarilo zvýšiť tržby z 35,49 miliardy dolárov v roku 2013 na 37,47 miliardy v roku 2014. Zároveň 82% tržieb pripadlo na vojenské objednávky a celkový príjem dosiahol 45,6 miliardy.
Druhé miesto opäť obsadil Boeing, ktorý sa však nespolieha na vojenské zmluvy. Z tržieb 90,762 miliardy dolárov vojenské objednávky tvorili iba 31% - 28,3 miliardy dolárov. O rok skôr boli vojenské tržby 30,7 miliardy dolárov. Napriek znateľnému poklesu tržieb vojenských lietadiel si Boeing udržiava druhé miesto v rebríčku.
Prvú trojku uzatvára britská spoločnosť BAE Systems s tržbami za armádu vo výške 25,73 miliardy dolárov z celkových tržieb 27,395 miliardy dolárov (94%). Podobne ako Boeing vykazoval pokles tržieb, ale celkové trhové prostredie neovplyvnilo miesto spoločnosti v rebríčku.
Štvrtú líniu opäť prevzali Američania z Raytheonu, ktorí na vojenské objednávky zarobili 21,37 miliardy dolárov. Zároveň 94% tržieb v celkovej hodnote 22,826 miliardy pripadlo na vojenské výrobky. V priebehu roka 2014 tržby spoločnosti klesli: o rok skôr predstavovali 21,95 miliardy.
Prvú päťku uzatvára americká spoločnosť Northrop Grumman. V rokoch 2013-14 klesol predaj vojenských výrobkov z 20,2 miliardy dolárov na 19,66 miliardy dolárov. Tieto objednávky zároveň predstavovali 82% z celkových tržieb 23 979 miliárd dolárov.
Medzi desať najlepších lídrov podľa odhadov SIPRI patrí aj General Dynamics (USA), Airbus Group (Európa), United Technologies Corp. (USA), Finmeccanica (Taliansko) a L-3 Communications (USA). Ich príjmy z dodávok vojenských produktov sa pohybovali od 18,6 (General Dynamics) do 9,81 (L-3 Communications) miliárd. Viditeľná priepasť medzi rôznymi spoločnosťami, ako aj takmer súčasný rast a pokles ukazovateľov vedú k tomu, že prvých desať sa takmer nemení.
Ruské spoločnosti
Top 100 SIPRI za rok 2014 zahŕňa 11 ruských obranných podnikov. Zároveň však správa obsahuje 19 organizácií. Faktom je, že hodnotenie „celkom“obsahuje údaje o niektorých továrňach a podnikoch, ktoré sú súčasťou väčších spoločností. Nie sú plnohodnotnými účastníkmi hodnotenia, ale napriek tomu sú zaradení do konečnej tabuľky so zodpovedajúcou známkou a ich umiestnenie je určené v súlade s hlavnými finančnými ukazovateľmi. Rusko tentoraz zastupuje osem takýchto organizácií.
Koncern Almaz-Antey Air Defense ukázal najlepšie výsledky v roku 2014. Predaje systémov protivzdušnej obrany a iného vojenského materiálu v celkovom objeme 8 840 miliárd dolárov jej umožnili zdvihnúť sa oproti roku 2013 o jednu pozíciu a obsadiť 11. miesto. Rast príjmu za rok bol 800 miliónov. Celkové príjmy spoločnosti Concern v minulom roku boli 9,208 miliardy dolárov, z toho 96% pripadlo na vojenské objednávky.
Spoločnosť United Aircraft Corporation sa posunula z 15. na 14. priečku s ročným príjmom 6,11 miliardy dolárov (80% zo všetkých tržieb 7,674 miliardy dolárov). V roku 2013 výrobcovia lietadiel dodali výrobky v hodnote 5,53 miliardy. Rovnako ako Almaz-Antey, UAC vykazoval vysoký nárast v percentách.
Za UAC nasleduje United Shipbuilding Corporation, ktorej sa podarilo zdvihnúť zo 17. miesta na 15. miesto. Tento nárast bol uľahčený rastom tržieb z vojenských zákaziek z 5, 11 na 5, 98 mld. Vojnové lode tvorili 82% objednávok a celkové príjmy za rok boli 7 329 miliárd dolárov.
Ruské helikoptéry sa posunuli o tri priečky vyššie a je na 23. mieste. Vlani dodal vojenskú techniku za 3,89 miliardy dolárov oproti 3,5 miliardám v roku 2013. Vojenské vybavenie predstavovalo 90% objednávok, pričom celkové tržby dosiahli 4,3 miliardy dolárov.
Prvýkrát v hodnotení SIPRI je United Instrument-Making Corporation, založená v minulom roku. Výroba a predaj vojenských výrobkov v celkovej hodnote 3,44 miliardy dolárov jej umožnila začať z 24. miesta. Celkové príjmy tejto spoločnosti v minulom roku dosiahli 4,019 miliardy (91% na vojenské objednávky).
Spoločnosť Tactical Missiles Corporation sa posunula o tucet miest vyššie, pričom v súčasnosti obsadila 34. miesto v hodnotení. V priebehu roka sa jeho vojenské príjmy zvýšili z 2,23 na 2,81 miliardy dolárov (95% z celkového príjmu 2,96 miliardy).
Jedinou ruskou organizáciou, ktorá si nedokázala udržať alebo vylepšiť svoje miesto v rebríčku, je United Engine Corporation, ktorá sa posunula z 36. na 38. miesto. Dôvodom tohto poklesu môže byť pokles tržieb o 120 miliónov na 2,6 miliardy dolárov. Vojenské letecké motory však predstavujú iba 61% z celkových tržieb 4,267 miliardy dolárov.
Ďalším nováčikom v rebríčku, reprezentujúcim Rusko, je holding High-Precision Complexes, ktorý štartuje z 39. miesta. Táto organizácia sa zaoberá iba vojenskými výrobkami a minulý rok predala výrobky v hodnote 2,35 miliardy dolárov.
Suchoj je súčasťou United Aircraft Corporation, ale je zaradený do hodnotenia „mimo súťaž“. Tržby vo výške 2,24 miliardy (2,32 miliardy dolárov v roku 2013) by ho zaradili na 45. miesto. Poskytujú sa zaujímavé informácie o nevojenských zákazkách: podľa SIPRI spoločnosť „Suchoj“v minulom roku predala podobné výrobky iba za 3 milióny dolárov.
Namiesto „Suchoja“na 45. mieste je Koncern „Rádioelektronické technológie“s tržbami na úrovni 2,44 miliardy dolárov. Nárast tržieb z 1,85 miliardy v roku 2013 pomohol koncernu vzrásť z 54. miesta na 45. miesto. Vojenské zákazky predstavujú 82% tržieb, čo je spolu 2,731 miliardy.
Švédski analytici nemajú úplné informácie o predajoch ruskej spoločnosti Uralvagonzavod, napriek tomu zhromaždili dostupné údaje a urobili závery. Podľa odhadov SIPRI táto organizácia v roku 2014 predala vojenské výrobky za 1,45 miliardy dolárov - o 510 miliónov viac ako v roku 2013. To umožnilo Uralvagonzavodu posunúť sa z 80. miesta na 61. miesto. Je zaujímavé, že vojenské objednávky tvorili iba 44% všetkých tržieb na úrovni 3,317 miliardy dolárov.
Rozdelenie príjmu medzi krajiny zúčastnené na rebríčku
V rebríčku 2013 bol koncern Sozvezdie na 85. mieste. V roku 2014 sa stal súčasťou United Instrument-Making Corporation, a preto už nie je nezávislým účastníkom hodnotenia. Napriek tomu by vďaka nárastu vojenských tržieb z 910 na 1270 miliónov dolárov (89% z celkových tržieb 1, 428 miliardy) mohol koncern Sozvezdie obsadiť 66. miesto.
68. miesto by mohlo zostať korporácii Irkut, ktorá je napriek tomu súčasťou UAC. Táto organizácia vlani zarobila 1,706 miliardy dolárov, z toho 73% alebo 1,24 miliardy padlo na vojenské vybavenie. V porovnaní s rokom 2013 dochádza k poklesu ukazovateľov - za toto obdobie Irkut na vojenských zákazkách zarobil 1,37 miliardy.
71. miesto by mohla zaujať Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), ktorá je členením United Engine-Building Corporation. V minulom roku zarobila 1 170 miliónov dolárov, čo je o 70 miliónov viac ako v roku 2013. Celkové príjmy boli 1,272 miliardy dolárov (92% na vojenské objednávky).
Závod Sevmash, ktorý patrí pod United Shipbuilding Corporation, by mohol obsadiť 75. miesto, keď za posledný rok zarobil 1,04 miliardy. Ročný nárast vojenských tržieb bol iba 10 miliónov dolárov. Celkovo „Sevmash“dokončil objednávky v hodnote 1,339 miliardy dolárov - 78% pripadlo na vojenské zákazky.
Nasledujúci riadok by mohla byť spoločnosť MiG, ktorá je súčasťou UAC. V rokoch 2013 a 2014 zarobila 950 dolárov, respektíve 1 020 miliónov dolárov. Všetky objednávky sa navyše týkali iba vojenského vybavenia.
Spoločnosť „Zvezdochka“z USC v minulom roku zarobila na vojenských zákazkách 990 miliónov dolárov, čo by jej umožnilo obsadiť 80. miesto.
Admiralitné lodenice dokončili objednávky v celkovom objeme 900 miliónov (o 40 miliónov viac ako v roku 2013). Vojnové lode tvorili 95% tržieb v celkovej výške 946 miliónov. Takéto ukazovatele by závodu umožnili počítať s 87. miestom.
Organizácia RTI pomenovaná po V. I. Mincovne, ktoré sa zaoberajú výrobou rádiovej elektroniky. V rokoch 2013-14 zlepšila svoje tržby zo 780 na 840 miliónov dolárov (45% všetkých zmlúv v hodnote 1,844 miliardy dolárov). Je pozoruhodné, že v roku 2013 sa táto organizácia takmer dostala do hodnotenia a zastavila sa na 101. mieste. Teraz vystúpila na tucet pozícií a stala sa plnoprávnou účastníčkou „súťaže“.
***
Podľa Štokholmského inštitútu pre výskum mieru hlavné trendy na medzinárodnom trhu so zbraňami a vojenským vybavením zostávajú nezmenené. Celková výkonnosť trhu klesá, pričom niektoré krajiny rastú v podiele a iné v tržbách. Napriek všetkým týmto tendenciám sa prvých desať lídrov takmer nezmenilo, zatiaľ čo podniky ruského obranného priemyslu vo všeobecnosti vykazujú stabilný rast. Dobrou ukážkou tohto rastu je nárast počtu ruských podnikov z 9 na 11 a tiež vstup niekoľkých organizácií „mimo konkurencie“.
SIPRI bohužiaľ trvá príliš dlho, kým spracuje údaje a zostaví hodnotenie výrobcov zbraní. Správa je zverejnená iba do konca roka nasledujúceho po roku, ktorý je predmetom posudzovania. Zmeny na trhu v tomto roku, ako aj nové ukazovatele domácich a zahraničných podnikov, budú zhrnuté do nového hodnotenia a zverejnené až o rok neskôr. Napriek tomu ešte predtým SIPRI zverejní niekoľko ďalších správ o stave svetového trhu so zbraňami, čo znamená, že v priebehu budúceho roka nezostanú odborníci a zainteresovaná verejnosť bez námietok na zamyslenie.
Správa z tlačovej správy:
Celý text správy:
