Rok 2014 sa už blíži ku koncu, ale až teraz špecialisti zo Štokholmského inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) dokončili analýzu údajov o stave medzinárodného trhu so zbraňami a vojenským vybavením v roku 2013, ktorá vyústila do hodnotenia 100 najväčších výrobcovia zbraní a vojenského materiálu. V minulom roku nedošlo k žiadnym udalostiam, ktoré by mohli mať veľký vplyv na stav trhu. Hlavné trendy zostávajú a zoznam 100 najväčších výrobcov za rok 2013 sa od hodnotenia za rok 2012 dramaticky nelíši.
Podmienky trhu a pozorované trendy
Švédski analytici poznamenávajú, že už tretí rok za sebou dochádza k miernemu poklesu celkových tržieb. Tempo poklesu trhu sa zároveň citeľne znížilo. Ak v roku 2012 bol pokles o 3,9% v porovnaní s rokom 2011, potom v roku 2013 sa toto číslo znížilo na 2%. Celkovo 100 najväčších výrobcov zbraní a vybavenia v minulom roku predalo výrobky v hodnote 402 miliárd dolárov. Experti SIPRI bohužiaľ vo svojich štúdiách neberú do úvahy ukazovatele čínskeho obranného priemyslu, pretože táto krajina nezdieľa relevantné informácie.
Pri zvažovaní zmien v tržbách spoločností z rôznych regiónov je pozorovaný zaujímavý obraz. Predaje amerického a kanadského vojenského tovaru teda postupne klesajú. Ruské organizácie vykazujú stabilný rast. Západná Európa vykazuje 20% rast v dôsledku úspechu Francúzska a Spojeného kráľovstva, zatiaľ čo tržby v iných krajinách sú buď stagnujúce alebo klesajúce. Je pozoruhodné, že v roku 2013 trend, ktorý sa neustále pozoruje od roku 2005, pokračuje. Celkový trhový podiel podnikov pôsobiacich mimo západnej Európy a Severnej Ameriky stabilne rastie. Vlani dosiahol 15,5%.
V oficiálnej tlačovej správe SIPRI je osobitná pozornosť venovaná úspechu ruských spoločností. Niektoré domáce organizácie skutočne preukázali silný rast tržieb. V roku 2013 spoločnosť Tactical Missiles Corporation zvýšila tržby o 118% v porovnaní s rokom 2012. Na druhom mieste z hľadiska tempa rastu je Almaz-Antey Air Defense Concern, ktorého tržby sa medziročne zvýšili o 34%. Prvú trojku uzatvára spoločnosť United Aircraft Corporation s 20% rastom.
Švédski analytici sa domnievajú, že dôvodom tohto nárastu výroby a predaja je zvýšenie výdavkov na obranu, ktoré ruské vedenie za posledných niekoľko rokov vykonalo. Tieto výdavky vedú k modernizácii podnikov a vzniku nových produktov, ktoré môžu konkurovať zahraničným vzorkám.
Od roku 2011 objem vojenských tržieb amerických spoločností neustále klesá. Dôvody spočívajú v novej legislatíve, ktorá znamená zníženie vojenského rozpočtu, ako aj v implementácii sťahovania vojsk z Iraku a plánovaného stiahnutia z Afganistanu. Z tohto dôvodu klesol celkový predaj amerických spoločností v „Top 100“svetových výrobcov zbraní v roku 2013 o 4,5%. Súčasné procesy navyše viedli k zaujímavej zmene v zozname svetových lídrov. V roku 2012 bolo v rebríčku teda 42 amerických spoločností a v roku 2013 iba 38.
Experti SIPRI analyzovali stav trhu so zbraňami a vybavením v minulom roku a dospeli k záveru, že je potrebné vytvoriť novú kategóriu krajín - Globálny juh. V minulom roku bolo do hodnotenia najväčších výrobcov zaradených niekoľko spoločností z krajín južnej pologule a niektorých ďalších regiónov: Brazílie, Indie, Singapuru atď. V tejto súvislosti švédski analytici zavádzajú novú kategóriu a dúfajú, že takáto inovácia umožní lepšie monitorovať vývoj nových hráčov na trhu.
Spoločnosti Global South zatiaľ predstavujú iba 3,6% z celkových tržieb organizácie Top 100, ale niektoré z nich už vykazujú celkom pozoruhodný rast. Napríklad juhokórejská spoločnosť Aerospace Industries medziročne zvýšila tržby o 31%. Ostatné spoločnosti z Global South sebavedomo pokračujú v zvyšovaní ratingu. Tento trend okrem iného do určitej miery demonštruje existujúci pokles akcií Severnej Ameriky a západnej Európy.
Zaujímavým faktom je, že pri existujúcom znížení tržieb a celého trhu sa najlepšia desiatka hodnotenia v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 takmer nijako nezmenila. Majitelia prvých desiatich miest majú medzi sebou a ostatnými spoločnosťami taký veľký rozdiel, že pozorované zníženie tržieb nemá na konečný stôl takmer žiadny vplyv.
Prvých desať dodávateľov
Prvé miesto v rebríčku 2013 obsadila americká spoločnosť Lockheed Martin, ktorá za rok predala výrobky v hodnote 35,49 miliardy dolárov. Je to asi o 500 miliónov menej ako v roku 2012, ale spoločnosť si udržiava svoje vedúce postavenie a oproti svojim najbližším „prenasledovateľom“má vážnu výhodu. Celkové tržby za vojenské aj civilné výrobky dosiahli 45,5 miliardy, pričom vojenské výrobky tvorili 78% všetkých tržieb.
Druhú líniu, rovnako ako v predchádzajúcom roku, obsadila americká spoločnosť Boeing. V priebehu roka dodal zbrane a vybavenie v hodnote 30,7 miliardy dolárov, čím sa predchádzajúci výsledok zlepšil o 100 miliónov dolárov. Je kuriózne, že celkové príjmy Boeingu v minulom roku dosiahli 86,62 miliardy dolárov, z toho iba 35% pochádzalo z obrannej výroby.
Tretiu priečku opäť okupuje britský koncern BAE Systems s tržbami 26,82 miliardy dolárov. V porovnaní s rokom 2012 tržby skupiny vzrástli o 5 mld. Zbraňové systémy a vojenské vybavenie predstavujú 94% tržieb skupiny, ktoré celkovo zarobili asi 28,4 miliardy dolárov.
Štvrté miesto opäť obsadila americká spoločnosť Raytheon, ktorá na vojenských zásobách zarobila 21,95 miliardy dolárov. Predaje tejto spoločnosti klesajú, v roku 2012 predstavovali 22,5 miliardy dolárov. Obranný priemysel spoločnosti Raytheon predstavoval 93% z jej ročných tržieb 23,7 miliardy dolárov.
Americká spoločnosť Northrop Grumman s vojenskými tržbami 20,2 miliardy dolárov sa v roku 2013 dostala na piate miesto, pričom sa posunula o jeden rad vyššie. Za rok tento príjem narástol o 800 miliónov. Celkové príjmy spoločnosti Northrop-Grumman v minulom roku boli 24,66 miliardy dolárov, z toho 82% pochádzalo zo zbraní a vojenského vybavenia.
Američania z General Dynamics klesli na šieste miesto, pričom v roku 2013 zarobili iba 18,66 miliardy dolárov oproti 20,94 miliardy dolárov, ktoré dostali o rok skôr. Vojenské výrobky zároveň poskytujú spoločnosti 60% príjmu spoločnosti, celkové príjmy za posledný rok boli 31,22 miliardy dolárov.
Na siedmom mieste je opäť európsky koncern EADS. V roku 2013 jeho vojenské tržby vzrástli na 15,74 miliardy dolárov, čo je o 340 miliónov viac ako v roku 2012. Celkové zisky koncernu EADS v minulom roku dosiahli 78,7 miliardy, pričom vojenské výrobky tvorili iba 20% tržieb.
Ôsmu priečku obsadila americká spoločnosť United Technologies (UTC), ktorá za rok stúpla o jednu priečku. Jeho príjem z predaja zbraní a vybavenia dosiahol 11,9 miliardy dolárov. Je pozoruhodné, že tržby UTC sa v porovnaní s rokom 2012 znížili o 220 miliónov, ale spoločnosť sa napriek tomu dokázala v rebríčku posunúť o jedno miesto vyššie. Obranné objednávky predstavujú 19% tržieb UTC. Celkové príjmy za posledný rok - 62,62 miliardy dolárov.
Talianska spoločnosť Finmeccanica, ktorá bola predtým na ôsmej pozícii, klesla na deviate miesto. Vlani na vojenských zákazkách zarobila 10,56 miliardy. Na porovnanie, tržby za rok 2012 dosiahli 12,53 miliardy dolárov. Vojenské zmluvy poskytli spoločnosti zhruba polovicu z jej tržieb 21,29 miliardy dolárov.
Francúzska spoločnosť Thales uzatvára v minulom roku prvú desiatku najväčších výrobcov zbraní a vybavenia, pričom sa posunula o jeden rad vyššie. V roku 2012 zarobila na vojenských výrobkoch 8,88 miliardy dolárov a v roku 2013 tento údaj zvýšila na 10,37 miliardy dolárov. To je 55% z celkových tržieb spoločnosti vo výške 18,85 miliardy.
Ruské spoločnosti
Podľa expertov SIPRI bol v roku 2013 najúspešnejším ruským obchodníkom so zbraňami koncern protivzdušnej obrany Almaz-Antey. Táto organizácia v priebehu roka zvýšila príjmy z vojenskej výroby o 34%z 5,81 dolára na 8,3 miliardy dolárov. To umožnilo koncernu vystúpiť zo 14. miesta (2012) na 12. miesto. Celkovo za minulý rok Almaz-Antey zarobil 8,54 miliardy. 94% tržieb pochádza z vojenských produktov.
Spoločnosť United Aircraft Corporation sa posunula na 15. miesto z 18. miesta a za rok predala vojenské lietadlá a helikoptéry v hodnote 5,53 miliardy dolárov. O rok skôr to bolo 4,44 miliardy. Vojenské objednávky predstavovali 80% tržieb spoločnosti, čo celkovo zarobilo 6, 93 mld.
17. riadok, ktorý stúpol z 19., zobral ruský United Shipbuilding Corporation s ročným príjmom 5,12 miliardy dolárov. V roku 2012 spoločnosť dokončila vojenské objednávky v celkovej výške 4,15 miliardy dolárov. Rovnako ako v prípade UAC predstavoval podiel vojenských rádov 80% z celkového príjmu USC vo výške 6,37 miliardy dolárov.
Na 25. mieste sa umiestnila Russian Helicopters Corporation, ktorá sa posunula o jeden rad vyššie. V minulom roku získala táto organizácia 3,5 miliardy dolárov, čo je o 20 miliónov menej ako v roku 2012. Na vojenské objednávky získala spoločnosť 80% všetkých príjmov. Celkom ruské vrtuľníky v roku 2013 zarobili 4,34 miliardy.
United Engine Corporation s príjmom 2,72 miliardy dolárov sa posunula o šesť pozícií naraz, na 36. miesto. V porovnaní s rokom 2012 bol rast 260 miliónov. Celkové príjmy spoločnosti v minulom roku dosiahli 4,99 miliardy a vojenské objednávky poskytovali iba 55% z tejto sumy.
Je potrebné poznamenať, že niektoré organizácie sú v kontingenčnej tabuľke prítomné, ale nemajú svoje miesto. Zostavovatelia SIPRI Top 100 používajú tento prístup pre spoločnosti, ktoré majú vlastnú výrobu, ale sú štrukturálnymi divíziami iných organizácií. Spoločnosť „Suchoj“s príjmom 2,18 miliardy dolárov by teda mohla zaujať 48. miesto. V roku 2012 bol príjem tejto organizácie o 130 miliónov vyšší. Vojenské lietadlá poskytujú 78% príjmu. Celkové príjmy - 2,81 miliardy dolárov.
Na 53. riadku zoznamu je Koncern „Radioelektronické technológie“(KRET), ktorý v roku 2013 zarobil na vojenských zákazkách 1,85 miliardy dolárov. V roku 2012 to bolo 1,38 miliardy, s čím KRET obsadil 60. miesto. Celkový príjem koncernu za rok je 2,47 miliardy, podiel obranných zákaziek je 76%.
Mimo hodnotenia je korporácia Irkut, ktorá by vďaka tržbám 1,32 miliardy mohla obsadiť 61. miesto. V priebehu roka sa objem vojenských zákaziek zvýšil o 230 miliónov. Väčšina príjmu spoločnosti, 73%, pochádza z konštrukcie bojových lietadiel. Celkovo v roku 2013 Irkut zarobil 1,81 miliardy.
Mimo hodnotenia (na úrovni 67. miesta) je aj strojárska spoločnosť UMPO, ktorá je súčasťou United Aircraft Corporation, s príjmom 1,1 miliardy dolárov. O rok skôr spoločnosť predala výrobky v hodnote 760 miliónov. Vlani 93% tržieb pochádzalo z vojenských zákaziek. Celkové príjmy v roku 2013 - 1,18 miliardy.
72. miesto mohlo zostať lodenici Sevmash, ktorá patrí USC. V minulom roku tento závod zarobil 1,03 miliardy dolárov, čo je o 140 miliónov menej ako v roku 2012. Rozkazy ministerstva obrany uvádzajú Sevmash tri štvrtiny z celkových tržieb 1,37 miliardy.
Z 96 na 78 miest stúpol Rádiotechnický ústav. Akademik A. L. Mincovne (RTI), ktoré vlani zarobili 850 miliónov dolárov, čo je o 150 miliónov viac ako v roku 2012. Celkový príjem RTI za minulý rok je 1005 miliónov, 95% týchto peňazí pripadá na objednávky od armády.
Spoločnosť Uralvagonzavod klesla na 24. pozíciu, na 86. pozíciu. Podľa expertov SIPRI (neexistujú presné údaje o UVZ) príjem korporácie v roku 2013 dosiahol 870 miliónov. V roku 2012 spoločnosť zarobila 1,22 miliardy. Celkové príjmy Uralvagonzavodu v minulom roku dosiahli 2,9 miliardy dolárov. Vojenské výrobky poskytujú iba 30% týchto peňazí.
Koncern Sozvezdie sa dostal do prvej stovky, pričom sa zvýšil zo 109 na 89. O práci tohto podniku neexistujú presné údaje, ale podľa odhadov švédskych špecialistov príjem v roku 2013 dosiahol 860 miliónov dolárov a bol o 210 miliónov vyšší ako príjem v roku 2012. Tri štvrtiny tržieb spoločnosti Sozvezdiya sú na vojenské výrobky. Celkové príjmy za rok sú 1,14 miliardy.
***
Ako vidíte, prvé miesta v hodnotení najväčších výrobcov zbraní a vojenského vybavenia zostávajú takmer nezmenené a hlavné pohyby pozdĺž línií sa vyskytujú v strednej a spodnej časti zoznamu. Ruské obranné spoločnosti až na pár výnimiek vykazujú stabilný rast, no zatiaľ sa nevyliezli nad 12. miesto. Napriek tomu, vzhľadom na meniacu sa situáciu v severoamerickom a západoeurópskom obrannom priemysle, sú ruskí výrobcovia v nasledujúcich rokoch celkom schopní posunúť sa v zozname vyššie. Niektoré domáce podniky sa navyše dokázali posunúť z druhej stovky výrobcov na prvú a vytlačiť tak zahraničných konkurentov. V dôsledku toho, ako poznamenali analytici SIPRI, celková výkonnosť 100 najlepších spoločností už niekoľko rokov klesá, zatiaľ čo príjmy ruských obranných podnikov naopak rastú.
Aký bol medzinárodný trh so zbraňami a vojenskou technikou, sa dozvieme budúci rok. Štokholmský inštitút pre výskum mieru má na jar zverejniť prvé správy popisujúce situáciu na trhu koncom roka 2014.
