Americká edícia Defense News zostavila ďalšie hodnotenie najväčších výrobcov zbraní a vojenského vybavenia. Aktualizovaný rebríček Top 100 2015 skúma hlavné ukazovatele komerčných aktivít obranných podnikov v roku 2014. Zostavovatelia hodnotenia navyše upozornili na ukazovatele za rok 2013 a porovnali ich s minuloročnými úspechmi firiem. Zoberme do úvahy hlavné vlastnosti najnovšieho hodnotenia.
Hore a dole
Niekoľko obranných spoločností z rôznych krajín vykázalo v minulom roku dobrý rast zárobkov, čo im umožnilo vyšplhať sa na niekoľko priečok alebo sa prvýkrát objaviť v prvej stovke výrobcov.
Najväčší nárast tržieb v oblasti vojenských výrobkov vykázala americká spoločnosť AECOM. V roku 2014 zarobila celkovo 19,641 miliardy dolárov, z toho 4,43 miliardy dolárov (22,6%) pochádzalo z vojenských zákaziek. V roku 2013 dodal AECOM vojenské výrobky v hodnote 1,712 miliardy dolárov. Ročný rast vojenských tržieb bol teda 158,8%. Vďaka tomu sa spoločnosť mohla prvýkrát dostať do Top 100 od Defense News a okamžite obsadiť 18. miesto.
Japonská spoločnosť Kawasaki Heavy Industries vykázala 90% nárast tržieb z vojenských produktov. Minulý rok zarobil 17,094 miliardy dolárov, z toho 11,2%alebo 1,909 miliardy dolárov dostalo na splnenie vojenských rozkazov. V roku 2013 boli tržby spoločnosti vo vojenskej sfére 1,004 miliardy. Významný nárast tržieb umožnil japonskej firme vyšplhať sa na 20 miest zo 66. na 46. miesto.
Tretie miesto z hľadiska rastu tržieb v minulom roku obsadila americká spoločnosť Engility. Pri celkových tržbách 2,5 miliardy dolárov zarobila 1,53 miliardy na vojenské zákazky (61, 2% všetkých tržieb). V roku 2013 dosiahli vojenské príjmy spoločnosti Engility 846 miliónov dolárov. Výsledkom je, že nárast o 80,9% umožnil spoločnosti dostať sa do top 100 najväčších výrobcov vojenských výrobkov a presadiť sa na 54. mieste.
Na 31. mieste v novom hodnotení Top 100 je ruská spoločnosť „Taktické rakety“, ktorá vykázala nárast príjmu z vojenských výrobkov o 48,6%. V minulom roku spoločnosť zarobila 2,96 miliardy dolárov a 95% z príjmu, tj. 2,812 miliardy dolárov, išlo na vojenské zákazky. Na porovnanie, v roku 2013 predstavovali vojenské príjmy spoločnosti 1,892 miliardy.
Prvú päťku z hľadiska rastu tržieb uzatvára brazílska spoločnosť Embraer. Jeho vojenské príjmy vzrástli o 32,5%z 1,1 miliardy dolárov na 1,459 miliardy dolárov. V roku 2014 zároveň brazílski výrobcovia lietadiel zarobili celkom 6,357 miliardy, a preto vojenské objednávky tvorili iba 23% tržieb. Tento rast umožnil spoločnosti posunúť sa zo 60. miesta na 55. miesto.
V minulom roku boli tiež citeľné poklesy príjmu. Takže v prípade americkej spoločnosti ManTech došlo k poklesu o 52,6% - z 2,2 na 1,046 miliardy dolárov. Na vojenských príjmoch zároveň pripadlo 59% z celkových 1,774 miliardy. V dôsledku toho spoločnosť klesla zo 43. na 64. miesto.
Ďalšia americká spoločnosť DynCorp skončila minulý rok s poklesom tržieb o 49,1%. V roku 2013 zarobila na vojenských zákazkách 3,1 miliardy, v roku 2014 - 1,579 miliardy. Dôvodom obáv z vedenia môže byť fakt, že vojenské objednávky tvorili 70,1% z celkových tržieb 2,252 miliardy dolárov. Z tohto dôvodu spoločnosť stratila 38. miesto a klesla na 51.
Fínska spoločnosť Patria má percentuálne o niečo menší pokles príjmu. V rokoch 2013 a 2014 zarobila 1,028 miliardy dolárov, respektíve 555,8 milióna dolárov. Pokles bol o 45,9%. Je pozoruhodné, že takmer všetky príjmy (90,4%) Patria získava práve z vojenských rádov. V minulom roku teda spoločnosť získala iba 614,5 milióna. Výsledkom bolo, že fínsky výrobca obrnených vozidiel stratil 30 pozícií, pričom sa prepadol zo 64. na 94. miesto.
Pokiaľ ide o americkú spoločnosť Hewlett-Packard, zníženie vojenských zákaziek nie je citlivé, pretože predstavujú iba 2% z celkových tržieb 111,5 miliardy dolárov. V minulom roku spoločnosť zarobila na vojenských výrobkoch 2,24 miliardy dolárov oproti 4,07 miliardy dolárov v roku 2013. Prepad bol 44,9%, v dôsledku čoho sa spoločnosť posunula z 22. miesta na 40. miesto.
Americká spoločnosť Oshkosh uzatvára päť „lídrov“v oblasti znižovania tržieb, keď klesla z 27. miesta na 48. Zo 6 808 miliárd dolárov, ktoré vlani zarobili, dodávka vojenských produktov predstavovala 1,725 miliardy (25, 3%). V roku 2013 sa spoločnosti podarilo zarobiť 3,05 miliardy na vojenských dodávkach. Tržby tak klesli o 43,4%.
Desať lídrov
Ako to už v takýchto hodnoteniach býva, najlepšia desiatka v Top 100 od Defense News sa tentoraz takmer nezmenila. Niekoľko spoločností zmenilo svoje umiestnenie v konečnej tabuľke a iba jedna (French Thales) klesla za prvú desiatku, čím ustúpila konkurentom.
Na prvom mieste opäť americká spoločnosť Lockheed Martin. Minulý rok zarobila celkovo 45,6 miliardy dolárov. Celková hodnota vojenských zákaziek bola 40, 128 miliárd, alebo 88% všetkých tržieb. V roku 2013 spoločnosť zarobila na vojenských dodávkach 40,494 miliardy dolárov. V roku 2014 teda vojenské príjmy spoločnosti Lockheed Martin klesli o 0,9%. Napriek tomu existujúci výkonnostný rozdiel umožnil spoločnosti udržať si vedúce postavenie v rebríčku.
Druhé miesto obsadila iná spoločnosť zo Spojených štátov - Boeing. Výrobcovia lietadiel tejto spoločnosti zarobili v minulom roku 90,762 miliardy dolárov. Vojenské zásoby tvorili 32% tržieb, teda 29 miliárd dolárov. Armádny príjem predvlani bol 32 miliárd dolárov, takže v roku 2014 došlo k poklesu o 9,4%. Nakoniec si však Boeing udržal svoje druhé miesto.
Na treťom mieste je britský koncern BAE Systems, ktorý na vojenských zákazkách zarobil 25,449 miliardy dolárov - 92,8% z celkových tržieb (27,411 miliardy). Koncern zároveň v roku 2013 dodával zákazníkom vojenské výrobky v celkovej hodnote 28,014 miliardy dolárov. V priebehu roka tak tržby klesli o 9, 2%.
Štvrté miesto v hodnotení opäť okupuje americká spoločnosť Raytheon s vojenskými tržbami 22,228 miliardy dolárov. Táto organizácia takmer nevyrába civilné výrobky, a preto vojenské zákazky tvorili 97,4% všetkých tržieb vo výške 22,826 mld. V roku 2013 dosiahli vojenské príjmy spoločnosti Raytheon 22,047 miliardy dolárov. To znamená, že vlani tržby spoločnosti vzrástli o 0,8%. Je pozoruhodné, že Raytheon sa stal jedným z mála lídrov v rebríčku, ktorého vojenské príjmy v minulom roku rástli, a nie klesali.
Prvá zmena v hodnotení je pozorovaná na piatom mieste. V priebehu roka naň vyliezla americká spoločnosť General Dynamics, ktorá bola predtým na šiestej priečke. V roku 2014 zarobila 30,852 miliardy dolárov, z toho 18,561 miliardy dolárov (60,2%) pochádzalo z vojenských zákaziek. Medziročne vojenské tržby spoločnosti klesli o 1,5% - v roku 2013 predstavovali 18,836 miliardy.
Northrop Grumman z USA klesol z piateho miesta na šieste. Umožnilo to zníženie vojenských tržieb o 5,6% z 19,5 na 18,4 miliardy dolárov. Vojenské zákazky zároveň predstavovali 76,7% z celkových tržieb - 23,979 miliardy dolárov.
Siedmou linkou je opäť európsky koncern Airbus Group, ktorý pôsobí vo viacerých krajinách. V roku 2014 zarobil na dodávkach vojenského materiálu 14 609 miliárd dolárov, čo je o 11, 7% menej ako 16 546 miliárd v roku 2013. Pomerne veľké zníženie vojenských výnosov nemá na činnosť koncernu takmer žiadny vplyv, pretože väčšinu ziskov získava z dodávok civilného vybavenia. V roku 2014 skupina Airbus zarobila celkom 80,686 miliardy dolárov, z toho vojenská technika predstavovala iba 18,1%.
Ôsme miesto v hodnotení druhý rok po sebe obsadila americká spoločnosť United Technologies. 9,5 percentný nárast vojenských tržieb z 11 894 na 13,02 miliardy dolárov mu umožnil udržať sa na pomerne vysokej pozícii. Celkovo spoločnosť v minulom roku zarobila 65,1 miliardy dolárov a vojenské kontrakty tvorili 20% všetkých tržieb.
Talianska spoločnosť Finmeccanica s vojenskými tržbami 10,561 miliardy dolárov sa posunula na desiate miesto z desiateho. Je pozoruhodné, že tejto spoločnosti sa podarilo vyšplhať sa na jedno miesto aj pri poklese tržieb o 3,1% - v roku 2013 predstavovali jej vojenské príjmy 10,896 miliardy. Vojenské zmluvy poskytli 54,2% z celkových tržieb spoločnosti vo výške 19,486 miliardy dolárov.
Prvú desiatku uzatvára americká spoločnosť L-3 Communications. Minulý rok zarobila na dodávkach vojenských výrobkov 9 808 miliárd dolárov, čo je o 5,1% menej ako 10,336 miliardy dolárov prijatých v roku 2013. Celkovo v roku 2014 spoločnosť získala 12,124 miliardy dolárov, pričom vojenské zákazky predstavovali 80,9% z tejto sumy.
Ruské podniky
Do nového hodnotenia Top 100 od Defense News bolo zaradených sedem ruských podnikov obranného priemyslu. Žiaľ, nepodarilo sa im preniknúť do prvej desiatky výrobcov zbraní a vybavenia, ale jednej z ruských organizácií sa k tomu podarilo priblížiť. Je celkom možné, že budúci rok bude ruský obranný priemysel zastúpený v prvej desiatke.
Najlepšie výsledky medzi ruskými podnikmi ukázal koncern Almaz-Antey Air Defence. V minulom roku táto organizácia vykázala nárast tržieb o 10,6 percenta z 8, 326 na 9, 209 miliárd dolárov. Vďaka tomu sa koncern zvýšil z 12. miesta na 11. Je pozoruhodné, že Almaz-Antey je jedným z mála účastníkov hodnotenia, ktoré vyrába výlučne vojenské vybavenie.
United Aircraft Corporation obsadila v hodnotení 14. miesto. Zostavovatelia ratingu poznamenávajú, že pri určovaní ukazovateľov tejto organizácie boli určené na základe hlásenia spoločností, ktoré sú jej súčasťou. V minulom roku USC predal zariadenie v hodnote 7 805 miliárd dolárov. Vojenské objednávky boli splnené za 6, 244 miliárd - 80% celkových tržieb. V roku 2013 boli vojenské príjmy USC 5,831 miliardy dolárov. V roku 2014 bol teda rast tohto ukazovateľa 7,1%.
Ruská spoločnosť pre helikoptéry sa posunula z 25. na 23. miesto. V minulom roku organizácia dodala zákazníkom produkty v hodnote 4,5 miliardy dolárov. Vojenské vybavenie tvorilo 88% všetkých tržieb, teda 3,96 miliardy dolárov. Pre porovnanie, v roku 2013 spoločnosť zarobila 3 406 miliárd dolárov na predaji vojenských helikoptér, t.j. rast bol 16,3%.
Ruská spoločnosť Tactical Missile Weapons sa prvýkrát dostala do hodnotenia Top 100, ktoré okamžite obsadilo 31. miesto. Ako už bolo spomenuté, v minulom roku tržby tejto organizácie z plnenia vojenských rozkazov (95% všetkých tržieb) vzrástli o 48,6%, z 1,892 na 2,812 miliardy dolárov.
Na 26. mieste v hodnotení je spoločnosť United Engine Corporation, ktorá bola predtým na 34. priečke. Rovnako ako ostatné ruské spoločnosti, aj UEC vlani zaznamenal nárast vojenských tržieb. V jej prípade to bolo 25,6%: tržby vzrástli o 2 674 na 3 323 miliárd dolárov. Vojenské zákazky tvorili 61,5% z celkových tržieb korporácie 5,405 miliardy.
Korporácia Uralvagonzavod bola prvýkrát zaradená do hodnotenia Defense News. Popredný ruský výrobca obrnených vozidiel v minulom roku zarobil na dodávkach bojových vozidiel 1,545 miliardy dolárov - o 1% viac ako v roku 2013 (1,529 miliardy). Vojenské objednávky poskytli 51,6% z celkových tržieb organizácie, čo predstavovalo 2,992 miliardy dolárov.
Poslednou z ruských organizácií zaradených do Top 100 2015 je V. I. Akademik Mints, ktorý vlani predal vojenské výrobky v hodnote 947,2 milióna dolárov. Za posledný rok sa predaj takýchto výrobkov zvýšil o 15,7% (819 miliónov v roku 2013). Celkovo ústav vlani zarobil 1,877 miliardy dolárov, z toho 50,5% dostalo na realizáciu vojenských zákaziek.
Všeobecné trendy
Je ľahké vidieť, že medzinárodný trh so zbraňami a vojenským vybavením zažíva v posledných rokoch ťažké časy. Napriek komplikácii medzinárodnej situácie sa skutočné výdavky krajín na vojenské výrobky postupne znižujú. V dôsledku toho klesajú aj príjmy podnikov obranného priemyslu.
Aktuálne škrty vo vojenských rozpočtoch sú obzvlášť živé v prvej desiatke rebríčka. V minulom roku zvýšili svoje tržby iba dve z desiatich spoločností, ale iba United Technologies sa môže pochváliť dobrým rastom (9, 5%), ktorý je na 8. mieste. Raytheon tiež zvýšil svoje vojenské príjmy zo 4. miesta, ale iba o 0,8%, čo nemôže byť ukážkou vážneho rastu alebo poklesu. V prípade zvyšku lídrov na trhu dochádza k poklesu tržieb z 0,9% (Lockheed Martin) na 11,7% (Airbus Group).
Na pozadí svojich zahraničných kolegov a konkurentov ruské podniky vykazujú pomerne vysoké tempo rastu. Podpis radu nových zmlúv na dodávku zbraní a vybavenia umožnil zvýšiť vojenské príjmy do tej či onej miery. Korporácia Uralvagonzavod tak v minulom roku zarobila len o 1% viac ako v roku 2013 a spoločnosť Tactical Missiles Corporation zvýšila svoje tržby o 48,6%, čo jej umožnilo zaradiť sa medzi päť najlepších rastových lídrov.
Rast tržieb ruských obranných podnikov je spojený s niekoľkými hlavnými faktormi. Ruské ministerstvo obrany pokračuje v aktívnom nákupe nových zbraní a vybavenia určeného na modernizáciu ozbrojených síl. Ruský obranný priemysel má tiež pomerne veľké portfólio exportných objednávok. Výsledkom je, že ruský priemysel aj napriek sankciám zo strany niektorých zahraničných krajín nielen udržiava prijateľné ukazovatele, ale ich aj zvyšuje.
Analytici Defense News poznamenávajú, že zloženie krajín, ktoré nakupujú ruské výrobky, predovšetkým prispieva k zachovaniu rastu aj na pozadí sankcií. Hlavnými dovozcami ruských zbraní sú Čína, India, Alžírsko, Venezuela a ďalšie krajiny, ktoré sa nepripojili k sankciám iniciovaným Spojenými štátmi a Európskou úniou. Štáty, ktoré sa k sankciám pridali, navyše z väčšej časti nikdy neboli hlavnými nákupcami ruských vojenských produktov.
Pokles na medzinárodnom trhu so zbraňami a vojenským vybavením je pozorovaný už niekoľko rokov. Existujú rôzne názory na načasovanie oživenia trhu a začiatok ďalšieho rastu, zatiaľ však zostávajú na úrovni predpokladov. Hodnotenie Top 100 od Defense News vám zároveň umožňuje starostlivo zvážiť situáciu na trhu a študovať postavenie jednotlivých veľkých výrobcov zbraní a tiež určovať ich úspechy a neúspechy.
