Ruský štát viedol nepriateľstvo v Livónsku a Litovskom veľkovojvodstve a bol nútený držať obranu na južných hraniciach, kde krymskí Tatári a Nogais podnikali svoje nájazdy. To prinútilo moskovskú vládu na jeseň 1564 uzavrieť prímerie so Švédskom. Moskva uznala prechod k nadvláde Švédov z Revelu (Kolyvan), Pernau (Pernov), Weissenstein a radu ďalších miest a pevností na severe bývalého Livónskeho Estónska. Prímerie bolo podpísané v septembri 1564 v Jurijeve.
To umožnilo cárskym vojskám začať veľkú ofenzívu proti Litovskému veľkovojvodstvu. V októbri 1564 vyrazila ruská armáda z Velikiye Luki a 6. novembra zajala pevnosť Ozerishche. Potom ruské orgány, upevňujúce svoju prítomnosť v polotskej krajine, začali stavať nové pevnosti na západných hraniciach: v rokoch 1566-1567. Bol postavený Koz'yan, Sitno, Krasny, Sokol, Susha, Turovlya, Ula a Usvyat. Litovské úrady v snahe posilniť svoje pozície v ťažkej vojne s moskovským kráľovstvom prešli k zjednoteniu Poľska. 1. júla 1569 zasadli poslanci poľského a litovského Seimu na generálnom Sejme do Lublinu, schválili úniu, štátny zväzok medzi Poľským kráľovstvom a Litovským veľkovojvodstvom, ktorý vytvoril jeden federatívny štát - Rzeczpospolita. Táto udalosť mala nakoniec rozhodujúci vplyv na výsledok Livónskej vojny.
Strategický zlom vo vojne však nenastal okamžite. Litovské veľkovojvodstvo utrpelo ťažké straty a potrebovalo mierovú prestávku. Ivan Vasilievič prijal návrh poľského kráľa na prímerie. V lete 1570 bolo medzi ruským štátom a Spoločenstvom uzavreté trojročné prímerie. Podľa jeho podmienok bol počas tohto obdobia zachovaný súčasný stav. Polotsk, Sitno, Ozerishche, Usvyaty a niekoľko ďalších hradov odišlo do ruského kráľovstva.
Vojna v Pobaltí
Ivan Hrozný sa rozhodol využiť tento čas a zasadiť Švédom rozhodujúci úder. V tom čase bol vo Švédskom kráľovstve zvrhnutý Eric XIV. Novým kráľom sa stal brat panovníka, ktorý prišiel o trón, Johan III., Ktorá bola vydatá za sestru poľského kráľa Žigmunda II. Augusta Katarínu Jagellonku. Johan porušil zmluvu o spojenectve s Ruskom, ktorú uzavrel jeho predchodca začiatkom roku 1567. V Štokholme okradli ruské veľvyslanectvo, ktoré pricestovalo na ratifikáciu dohody o únii. Bola to vážna urážka Moskvy; vojna sa stala nevyhnutnou.
Ivan Hrozný sa pripravoval na útok na Revel a rozhodol sa získať na svoju stranu časť miestnej nemeckej šľachty. Moskva sa navyše snažila o spojenectvo s Dánskom, ktoré bolo v nepriateľstve so Švédskom. Za týmto účelom bolo zo strany Livónska obsadeného ruskými vojskami vytvorené vazalské kráľovstvo, jeho vládcom bol brat mladšieho brata dánskeho kráľa Fridricha II. - kniežaťa Magnusa (v ruských prameňoch sa mu hovorilo „Artsimagnus Krestyanovich“). Magnus sa stal príbuzným dynastie Rurikovcov, bol ženatý so sesternicou cára Ivana Vasilyeviča Mariu Vladimirovnu a princeznou Staritskaya, dcérou princa Vladimíra Andreevicha. Magnus prišiel do Moskvy v júni 1570 a bol zasypaný láskavosťami, vyhlásenými za „livónskeho kráľa“. Ruský cár prepustil všetkých zajatých Nemcov na slobodu, aby posilnil postavenie „kráľa“. Princ priviedol niekoľko vojakov, Dánsko neposlalo na pomoc flotilu, ale Ivan Hrozný ho vymenoval za hlavného veliteľa ruských vojsk vyslaných proti Švédom.
Obliehanie Revelu. 21. augusta 1570 25 tis. Rusko-livónska armáda na čele s Magnom a guvernérmi Ivanom Jakovlevom a Vasilijom Umnym-Kolyčevom sa priblížila k Revelu. Občania, ktorí prijali švédske občianstvo, odmietli ponuku prijať Magnusovo občianstvo. Začalo sa ťažké a dlhé obliehanie dobre opevneného mesta. Ruská armáda mala v tom čase už veľa skúseností s obsadením livónskych pevností. Oproti bránam boli postavené veľké drevené veže, na ktoré boli nainštalované zbrane, čo viedlo k ostreľovaniu mesta. Tentokrát však bola táto taktika neúspešná. Obyvatelia mesta viedli aktívnu obranu, často robili výpady a ničili obliehacie štruktúry. Navyše veľkosť rusko-livónskej armády nebola dostačujúca na to, aby mohla zaútočiť na také veľké a silné mesto pevnosti. V obkľúčení sa však pokračovalo, ruské velenie dúfalo, že pevnosť vezme v zime, keď švédska flotila nebude schopná dodať Revel posily a zásoby. Obkľúčenie prešlo do pasívnej fázy, keď sa ruské a livónske oddiely zaoberali devastáciou okolia a obrátili obyvateľstvo proti sebe bez toho, aby podnikli aktívne kroky proti pevnosti.
Švédska flotila dokázala pred nástupom chladného počasia dodať do mesta potrebné posily, muníciu, zásoby a palivové drevo. To uľahčilo postavenie obkľúčených. Úspech neprinieslo ani ostreľovanie Revela zápalnými nábojmi, ktoré sa začalo v polovici januára 1571. Pokračovanie v obliehaní stratilo zmysel, iba odklonilo významné sily ruskej armády od riešenia ďalších úloh. Obliehanie bolo zrušené 16. marca 1571.
V roku 1571 sa Švédi pokúsili zaútočiť na ruské kráľovstvo zo severu - v lete nepriateľská flotila prvýkrát vstúpila do Bieleho mora. Na Soloveckých ostrovoch sa objavila spoločná letka z lodí Švédska, Holandska a Hamburgu. Interventi sa však z neznámeho dôvodu neodvážili zaútočiť na kláštor, ktorý ešte nemal opevnenie a odišiel bez boja.
Nový výlet do Estónska. Ivan Hrozný sa rozhodol pokračovať v ofenzíve proti švédskemu Estónsku, pričom využil smrť poľského kráľa Žigmunda Augusta (7. júla 1572), ktorá prerušila dynastiu Jagelovcov a v Poľsko-litovskom spoločenstve prišla k „bez koreňov“. Ruské velenie zmenilo taktiku: Revel zostal dočasne sám, prešiel na dobytie ďalších miest a pevností, ktoré nemali takú silnú obranu, a úplné vytlačenie nepriateľa z oblasti. Moskovská vláda dúfala, že keď Švédi stratia všetky mestá a opevnenia, nebudú sa môcť držať Revela. Tento plán priniesol ruskej armáde úspech.
Koncom roku 1572 viedol Ivan Hrozný novú kampaň v Pobaltí. December 80 tis. ruská armáda obkľúčila pevnosť Švédov v strednom Estónsku - Weissenstein (Paide). V tom momente bolo na hrade iba 50 vojakov na čele s Hansom Boyeom. Po silnom delostreleckom bombardovaní, v šiesty deň obliehania 1. januára 1573, bol hrad dobytý útokom. Počas tejto bitky bol zabitý obľúbenec cára Grigorij (Malyuta) Skuratov-Belsky.
Pokračovanie v nepriateľstve. Po zajatí Weissensteina sa Ivan Hrozný vrátil do Novgorodu. Vojenské operácie v Pobaltí pokračovali na jar 1573, ale v tejto dobe už bola ruská armáda oslabená presunom najlepších plukov k južným hraniciam.
16 tisíc ruských vojsk pod velením Simeona Bekbulatovicha, Ivana Mstislavského a Ivana Shuiskyho pokračovalo v ofenzíve a zajalo Neigofa a Karkusa, potom sa priblížili k hradu Lode v Západnom Estónsku. Do tejto doby bolo v ruskej armáde 8 tisíc vojakov (podľa švédskych povestí 10 000). Rusi sa stretli so 4 000 (podľa švédskych údajov bolo v odlúčení asi 2 000 ľudí), švédskym oddielom generála Klausa Totta. Napriek výraznej početnej prevahe bola ruská armáda porazená a utrpela ťažké straty. Pri akcii zahynul aj veliteľ pluku pravej ruky, boyar Ivan Shuisky.
Táto porážka však neovplyvnila strategickú situáciu. Ruské jednotky naďalej získavali víťazstvá: v rokoch 1575-1576. oni s podporou prívržencov Magnusa obsadili celé západné Estónsko. 9. apríla 1575 bola dobytá pernovská pevnosť. Kapitulácia Pernova a milosrdné zaobchádzanie s víťazmi s tými, ktorí sa prihlásili, predurčili ďalšiu kampaň. Pomerne malých 6 tis. pevnosti Lode (Kolover), Hapsal a Padis sa vzdali ruskému oddeleniu. „Kráľ“Magnus zajal hrad Lemsel. Výsledkom bolo, že v roku 1576 bol realizovaný plán kampane - ruské jednotky dobyli všetky mestá a pevnosti Estónska, okrem Revela.
Pokusy Švédov zorganizovať protiútok neboli úspešné. V roku 1574 švédske velenie zorganizovalo námornú plavbu. Švédske pristátie malo podniknúť prekvapivý útok na Narvu, ale búrka vyplavila väčšinu lodí na breh, kde sa stali ľahkou korisťou ruských bojovníkov.
Boj za Poľsko
Napriek úspechom na pobaltskom fronte a neúspechom Švédov zostala situácia neistá. Ruský štát mohol vyhrávať víťazstvá, pokiaľ protivníci neorganizovali simultánnu ofenzívu. Rozhodujúci zlom v prospech odporcov Ruska bol spojený aj s menom talentovaného vojenského vodcu Stefana Batoryho. Pochádzal z vplyvnej sedmohradskej rodiny Bathory. V rokoch 1571-1576. - sedmohradské knieža. V poľsko-litovskom spoločenstve sa po úteku Henricha z Valois v roku 1574 (uprednostnil Francúzsko pred Poľskom) začalo opäť obdobie bez kráľa. Ortodoxná západoruská šľachta nominovala na poľský trón cára Ivana Vasilyeviča, čo umožnilo zjednotiť sily Litvy, Poľska a Ruska v boji proti Krymskému chanátu a mocnej Osmanskej ríši. Okrem toho boli za kandidátov na trón navrhnutí cisár Svätej ríše rímskej Maximilián II. A rakúsky arcivojvoda Ernst, ktorí sa tiež pridržiavali protitureckej línie. Moskva podporila ich kandidatúru.
Stefana Batoryho nominoval turecký sultán Selim II. A od šľachty požadoval, aby nezvolil ďalších kandidátov. Tento dopyt bol posilnený vojenským tlakom krymského Khanátu: tatárska kampaň v septembri až októbri 1575 do východných oblastí Spoločenstva (Podolia, Volyn a Chervonnaya Rus) vytlačila strednú miestnu šľachtu na kandidatúru Stefana Batoryho. Batory bol zvolený za poľského kráľa s podmienkou vydať sa za päťdesiatročnú Annu Jagellonku, sestru zosnulého kráľa Žigmunda. V roku 1576 členovia snemu Litovského veľkovojvodstva vyhlásili sedmohradské knieža a poľského kráľa Batora za litovského veľkovojvodu (v roku 1578 získal pre klan Báthoryovcov práva na trón Livónskeho kráľovstva).
Batory sa stal vládcom poľsko-litovského spoločenstva a začal aktívnu prípravu na vojnu s ruským kráľovstvom. Aktívne nepriateľstvo však mohol začať až potom, čo potlačil povstanie v Gdansku, ktoré vyvolali agenti Habsburgovcov, ktorí boj o poľský trón prehrali. Okrem toho vykonal sériu vojenských reforiem, ktoré kvalitatívne posilnili ozbrojené sily Rzeczpospolita: Batory sa vydal cestou opustenia šľachtických milícií pri nábore armády a pokúšal sa vytvoriť stálu armádu náborom regrútov na kráľovských panstvách, široko používal žoldnierov, hlavne Maďarov a Nemcov … Predtým všemožne naťahoval rokovania s Moskvou.
Nová kampaň ruských vojsk do Revelu
Ivan Hrozný, ktorý chcel vyriešiť problém s Revelom pred začiatkom vojny s Poľsko-litovským spoločenstvom, sa neponáhľal začať vojnu s Poliakmi. 23. októbra 1576 sa 50 000 vojsko pod velením F. Mstislavského a I. Šeremeteva vydalo na nové ťaženie. 23. januára 1577 sa k mestu priblížili ruské pluky a obkľúčili ho.
Pevnosť bránila posádka pod velením generála G. Horna. Švédom sa podarilo dôkladne pripraviť na nové obliehanie mesta. Obrancovia tak mali niekoľkonásobne viac zbraní ako obliehatelia. Ruské batérie šesť týždňov ostreľovali mesto v snahe zapáliť ho. Švédi však podnikli protiopatrenia: vytvorili špeciálny tím 400 ľudí, ktorí sledovali let a pád zápalných nábojov. Objavené škrupiny boli okamžite uhasené. Delostrelectvo Revel prudko vystrelilo späť a spôsobilo obliehateľom veľké straty. Jeden z hlavných veliteľov ruskej armády Ivan Sheremetev teda zomrel na delovú guľu.
Ruské jednotky trikrát zaútočili, ale boli odrazené. Posádka Revel aktívne vykonávala bojové akcie, ničila obliehacie zbrane, štruktúry a zasahovala do inžinierskych prác. Pokus o zavedenie míny pod múry pevnosti taktiež zlyhal. Obliehaní sa dozvedeli o podzemných prácach a vykonali proti-galérie, pričom zničili ruské podzemné chodby.
Aktívna a zručná obrana posádky Revel, ako aj zimné podmienky, choroby viedli k značným stratám v ruskej armáde. Bombardovanie silnej pevnosti, napriek veľkému počtu vystrelených nábojov - asi 4 000 jadier, bolo neúčinné. 13. marca 1577 bol Mstislavsky nútený zrušiť obkľúčenie a stiahnuť svoje vojská.
Túra do poľských miest Livonia
Po stiahnutí ruskej armády sa Švédi s pomocou miestnych dobrovoľníkov pokúsili zorganizovať protiútok s cieľom dobyť späť pevnosti v Estónsku. Ale čoskoro sa ich jednotky rýchlo stiahli do Revelu. Do Pobaltia opäť vstúpila početná ruská armáda na čele s Ivanom Hrozným. 9. júla 1577 armáda vyrazila z Pskova, ale nepresťahovala sa do Revelu, čoho sa Švédi obávali, ale do miest Livónska zajatých Poliakmi.
Ruské velenie sa rozhodlo využiť ťažkosti Stephena Batoryho, ktorý pokračoval v obliehaní Gdansku a nedokázal preniesť veľké sily do vojny s ruským kráľovstvom. Keď sa ruská armáda zmocnila pôdy pozdĺž rieky Západná Dvina, mohla rozdeliť Livóniu na dve časti. Úspech operácie uľahčil malý počet tu umiestnených poľských síl. Veliteľ poľsko-litovskej pobaltskej skupiny Hetman Chodkiewicz mal len asi 4 tisíc vojakov.
Pred začiatkom kampane Ivan Vasilyevič uzavrel s kráľom Magnusom, podľa ktorého pozemky na sever od rieky Aa (Govya) a hrad Wenden na juh od rieky (dohoda Pskov) prešli pod vládu Livónsky kráľ. Zvyšok územia smeroval do ruského kráľovstva.
Ruské jednotky porazili odlúčenie plukovníka M. Dembinského a začali sa zmocňovať miest a pevností. 30-tis. Ruská armáda a samostatné livónske oddiely Magnusa obsadili Marienhausen, Luzin (Puddle), Rezhitsa, Laudon, Dinaburg, Kreuzburg, Sesswegen, Schwaneburg, Berzon, Wenden, Kokenhausen, Volmar, Trikatu a niekoľko ďalších hradov a opevnení.
Počas tejto kampane však došlo k nezhodám medzi Moskvou a Magnusom. Livonský „kráľ“, využívajúci výhody ruských víťazstiev, zajal niekoľko miest, ktoré sa nachádzali mimo územia, ktoré mu bolo pridelené podľa Pskovskej zmluvy. Vydal proklamáciu, kde vyzval obyvateľstvo, aby uznalo jeho moc a obsadilo Wolmara a Kokenhausena. Pokúsil som sa dobyť pevnosť Pebalg. Cár Ivan Hrozný tvrdo potlačil Magnusovu svojvoľnosť. Oddelenia boli okamžite odoslané do Kokenhausenu a Volmaru, samotný Ivan Vasilievič sa presťahoval do Wendenu. K kráľovi bol predvolaný livónsky kráľ. Magnus sa neodvážil protirečiť a objavil sa. Na krátky čas ho zatkli. O niekoľko dní neskôr, keď súhlasil, že splní všetky požiadavky Ivana Hrozného, bol prepustený. V mestách, ktoré sa odvážili uznať Magnusovu moc a odolať vôli guvernéra Grozného, boli vykonané demonštračné popravy Nemcov. Vnútorný hrad vo Wendene kládol odpor a bol vystavený ťažkej delostreleckej paľbe. Pred útokom sa posádka Vendenu odpálila.
Úplným víťazstvom ruskej armády sa skončila nová kampaň v Livónsku. V skutočnosti bolo zachytené celé pobrežie, okrem Revalu a Rigy. Ivan Hrozný triumfálne poslal k Štefanovi Báthorymu jedného zo zajatých litovských vojenských vodcov - Alexandra Polubenského. Mierové návrhy z Moskvy boli postúpené poľskému kráľovi.
Batory sa však nechcel zmieriť s ruskými výbojmi v Pobaltí. Do vojny poslal oddiely litovských milícií, ale ich počet bol malý. Na jeseň roku 1577 mohli poľské a litovské vojská dobyť späť Dinaburg, Wenden a niekoľko ďalších malých hradov a opevnení. Livonský kráľ Magnus navyše vstúpil do tajných rokovaní s Poliakmi. Zradil Moskvu. Magnus postúpil trón Bathorymu a apeloval na obyvateľstvo, aby sa vzdalo Poliakom, ak nechcú byť podriadení Moskve.
