Prvý vývoj v ZSSR v oblasti kryptografickej ochrany informácií sa datuje na začiatok 20. rokov. Ich cieľom bolo šifrovanie rečového signálu. Vývoj bol založený na princípoch jednostrannej pásmovej modulácie elektrických zvukových signálov, heterodynovej frekvenčnej konverzie, záznamu rečových signálov na magnetické médium, napríklad na drôt, a na ďalších podobných vynálezoch.
Sovietsky vedec, zodpovedajúci člen Akadémie vied ZSSR Michail Aleksandrovič Bonch-Bruevich v roku 1920 navrhol modernizovanú verziu dočasného preskupenia. Čo to je? Predstavte si, že reč, ktorá má byť klasifikovaná, je zaznamenaná na magnetickej páske. Po zaznamenaní sa páska nastrihá na malé fragmenty, ktoré sa potom zlepia podľa vopred určeného algoritmu permutácie. V takto zmiešanej forme je tok informácií odoslaný do kanála telefónnej linky. Jednoduchý princíp otáčania toku zvukových informácií navrhol v roku 1900 dánsky inžinier Waldemar Poulsen a nazýval sa časová inverzia. O osemnásť rokov neskôr škandinávsky inžinier Eric Magnus Campbell Tigerstedt spresnil Poulsonovu myšlienku tým, že navrhol dočasné permutácie. Výsledkom je, že telefónny prijímač potrebuje vedieť iba o pôvodnom algoritme (kľúči) na preskupenie fragmentov a obnovenie zvukových informácií. Bonch-Bruevich to veľmi skomplikoval tým, že navrhol, aby bol každý segment niekoľkých segmentov usporiadaný podľa špeciálneho cyklu.
Michail Alexandrovič Bonch-Bruevič
Praktická implementácia domáceho vývoja sa uskutočnila vo Výskumnom ústave spojov Červenej armády, keď v rokoch 1927-28 bolo pre OGPU a pohraničnú stráž vytvorených 6 zariadení vodných elektrární navrhnutých N. G. Suetinom. Ústav tiež vykonal práce na ďalšej modernizácii tajného poľného telefónu na model GES-4. O dôležitosti témy klasifikácie telefonických rozhovorov v ZSSR svedčí skutočnosť, že do tohto problému bola zapojená celá skupina oddelení: ľudový komisariát pošty a telegrafu, spomínaný komunikačný ústav Červenej armády, závod Kominterny, Výskumný ústav spojov a telemechaniky námorníctva, Výskumný ústav č. 20 Ľudového komisariátu elektrotechnického priemyslu a špeciálne laboratórium NKVD. Už v 30. rokoch boli uvedené do prevádzky vysokofrekvenčné vládne komunikačné linky medzi Moskvou a Leningradom, ako aj Moskvou a Charkovom. Závod Krasnaya Zarya zahájil sériovú výrobu trojkanálových vysokofrekvenčných telefónnych zariadení SMT-34 (rozsah 10, 4-38, 4 kHz), ktoré spĺňali požiadavky na zrozumiteľnosť reči na vzdialenosť 2000 km. Do polovice roku 1931 bolo možné nadviazať viac -menej prijateľnú KV komunikáciu medzi Moskvou a hlavnými mestami väčšiny republík Únie, vojenských obvodov a regionálnych centier.
Ale aj také spojenie, vzhľadom na správnu úroveň profesionality špiónov, bolo možné ľahko zachytiť, pretože chránilo iba pred priamym odpočúvaním. V skutočnosti prešiel drôtmi vysokofrekvenčný prúd, ktorý ucho človeka nevnímalo bez špeciálneho spracovania. Prijímač detektora najjednoduchšej konštrukcie tento problém vyriešil a telefónne hovory najvyššej úrovne bolo možné bez problémov odpočúvať. Je zaujímavé, že bývalý ľudový komisár pre vnútorné záležitosti Yagoda počas výsluchov priznal, že úmyselne bránil vývoju nového zariadenia na ochranu komunikačných liniek, pretože nerozumel, ako úplne odpočúvať telefonické rozhovory s novými technológiami utajovania.
Sovietsky zväz okrem všetkého pociťoval vlastné zaostávanie vo vývoji automatických telefónnych ústrední, ktoré bolo potrebné kúpiť od nemeckého Telefunkenu. Postup pri dovoze takéhoto zariadenia do Únie bol zábavný: zo zariadenia boli odstránené všetky štítky a čistým okom im predstavili svoj vlastný vývoj. Podpísanie paktu o neútočení medzi ZSSR a Nemeckom v roku 1939 bolo orientačné. Stalin viedol všetky rokovania s Hitlerom prostredníctvom telefónneho kódovača Siemens a šifrovacieho stroja Enigma privezeného z Nemecka. ZSSR nemal vlastné vybavenie tejto triedy. Po skončení rokovaní Stalin pozval na svoje miesto Ribbentropa, Molotov a jeho spoločnosť a slávnostne vyhlásil: „Hitler súhlasí s podmienkami zmluvy!“Neskôr každý, kto tak či onak zabezpečoval priamu komunikáciu medzi Stalinom a Führerom, buď zomrel za záhadných okolností, alebo zmizol vo väzení.
Molotov podpisuje pakt 23. augusta 1939
Molotov a Ribbentrop po podpísaní sovietsko-nemeckej zmluvy o priateľstve a hranice medzi ZSSR a Nemeckom
Potenciálna zraniteľnosť vládnej komunikácie HF bola prvýkrát oznámená v správe hlavného technického inžiniera M. Iljinského 8. augusta 1936. V tej dobe boli agenti zahraničných špeciálnych služieb v personáli obsluhujúcom komunikačné linky považovaní za zločincov. V roku 1936 boli pri Minsku vykonané špeciálne testy, počas ktorých anténa s dlhými vlnami zachytávala telefonické rozhovory vo vzdialenosti 50 metrov od komunikačnej linky. V roku 1937 agenti oznámili, že na trati Moskva-Varšava v Poľsku došlo k neoprávnenému spojeniu. O rok neskôr vedúci odboru vládnej komunikácie I. Vorobyov napísal správu, v ktorej vyvolal poplach nad úplným utajením rokovaní v Kremli na diaľku. Reagovali rýchlo a položili špeciálny kábel na prepojenie KV komunikácie s telefónnou ústredňou v Kremli. Ale ostatné budovy vlády ZSSR naďalej používali mestskú telefónnu sieť.
Po veľkom objeme varovaní o diskreditácii tajnosti rokovaní začal Ľudový komisariát pre komunikáciu vyvíjať špeciálne ochranné filtre na vybavenie diaľkových telefónnych liniek. Začiatkom roku 1941 bolo v Talline uvedené do prevádzky špeciálne zariadenie - „hluková opona“, ktoré výrazne skomplikovalo odpočúvanie KV komunikácie rádiovým zariadením. Neskôr sa toto know-how začalo vo veľkom používať vo vládnych oddeleniach Moskvy a Leningradu. Pri všetkom znepokojení kontrarozviedky s problémami západnej špionáže na území ZSSR sa problém obsadzovania komunikačných liniek VF akosi minul. Až 5. mája 1941 sa objavil dekrét, ktorým sa všetky utajované oznámenia presúvali do kategórie vlády.
Vzhľadom na evidentný vnútorný nedostatok vlastného klasifikovaného zariadenia sa manažment musel obrátiť o pomoc na zahraničné spoločnosti. Američania dodali ZSSR jednospektrálny invertor pre moskovské rádiotelefónne centrum a Nemci zo spoločnosti Siemens v roku 1936 testovali svoj kodér na trati Moskva-Leningrad. Zo zrejmých dôvodov však nebolo možné plne sa spoliehať na spoľahlivosť takéhoto telefónneho pripojenia.
V roku 1937 predstavilo vedenie príslušných oddelení pomerne jednoduché požiadavky na západných výrobcov: bolo potrebné kompaktné zariadenie, ktoré by mohlo chrániť pred dešifrovaním pomocou rádiového prijímača. Nebola ani spomenutá podmienka ochrany pred dešifrovaním informácií technikou podobnej zložitosti. Žiadosti smerovali do Švajčiarska (Hasler), Švédska (Ericsson), Veľkej Británie (štandardné telefóny a káble), Belgicka (Automatik Electric), Nemecka (Lorenz, Siemens a Halske) a USA (zvonový telefón). Ale všetko sa skončilo neslávne - väčšina spoločností odmietla a zvyšok požiadal o neuveriteľné 40 - 45 000 dolárov za tie časy len na vývoj.
Budova telefónnej továrne „Krasnaya Zarya“(koniec 19. - začiatok 20. storočia)
Výsledkom bolo, že zariadenia na automatické šifrovanie telefónnych rozhovorov, nazývané invertory EÚ, sa uviedli do série v závode Krasnaya Zarya. Skratka je odvodená od mien hlavných vývojárov - KP Egorov a GV Staritsyn. Nezastavili sa tam a do roku 1938 zvládli zložitejšie zariadenie ES -2, ktoré sa vyznačovalo schopnosťou odoslať predplatiteľovi nie viac ako 30% všetkého čitateľného textu - všetko ostatné bolo stratené. Šifrovanie však prebehlo v plnom rozsahu bez straty. Testovali sme EC -2 na trati Moskva - Soči v 36. auguste a dospeli sme k záveru, že zariadenie vyžaduje vysoko kvalitné komunikačné kanály.
Napriek všetkým ťažkostiam pri používaní bol 5. januára 1938 vydaný dekrét o zahájení výroby prvého domáceho aparátu na automatickú klasifikáciu telefonických rozhovorov. Predpokladalo sa, že NKVD dostane do 1. mája dvanásť polovičných súprav stojanov, aby nimi bola vybavená vládna komunikácia.