Sú ruskí výrobcovia schopní v blízkej budúcnosti poskytnúť domácim ropným a plynárenským spoločnostiam potrebné vybavenie?
Na pozadí sankcií USA a EÚ uvalených na Rusko sa pre ruských priemyselných podnikateľov vrátane výrobcov ropných a plynových zariadení otvára takzvané „okno príležitostí“. Napriek tomu, že za posledných 15-20 rokov ruskí producenti ropy a plynu uprednostňovali nákup dovezeného zariadenia, niekoľko domácich podnikov pokračovalo a pokračuje vo výrobe vrtných súprav, ventilov, filtrov, čerpacích a kompresorových zariadení a ďalších produktov. Navyše v mnohých prípadoch taký, ktorý podľa odborníkov konkuruje rovnocenne so zahraničnými partnermi. Ale spotrebitelia sa napriek existujúcim sankciám pri každej príležitosti radšej obrátia na zahraničných partnerov. Vzniká paradoxná situácia - výrobky ruských výrobcov sú v zahraničí žiadané a konkurencieschopné, ale z nejakého dôvodu niekedy vznikajú vážne problémy s predajom v rámci krajiny.
Čo máme?
Najsilnejší klaster ropného a plynárenského inžinierstva a priemyselnej vedy vznikol v Rusku v časoch ZSSR. Celkovo sa práve preto naša krajina stala najväčším producentom a potom vývozcom ropy a plynu na svete. Mnoho z existujúcich domácich riešení bolo však vyvinutých pred polovicou osemdesiatych rokov minulého storočia. Začala sa perestrojka a skončila éra sovietskeho výskumu a vývoja.
V 90. rokoch získali ťažobné spoločnosti prístup k voľnému prístupu na zahraničné trhy a v dôsledku toho začali vytvárať silné devízové zdroje. Prirodzene, ruská ťažba ropy a plynu obrátila svoj pohľad k zahraničným výrobcom. Prechod na zahraničné zariadenia bol do značnej miery uľahčený príchodom svetových gigantov ropných služieb, akými sú Schlumberger, Halliburton, Weatherford a Baker Hughes, na ruský trh, ktorí uprednostnili prácu v ruských oblastiach so známym importovaným zariadením (niektoré z nich sú často vyrobené ich dcérskymi spoločnosťami). Tok objednávok zariadení od ruských výrobcov postupne slabol a väčšina z nich nenechala žiadne prostriedky na výskum a vývoj a technologický rozvoj. Treba tiež poznamenať, že v 90. rokoch muselo mnoho podnikov doslova bojovať o prežitie.
Výsledok, ako vidíme, je zrejmý. Podľa ministerstva energetiky dovážané zariadenia v súčasnosti predstavujú až 60 percent trhu s ropnými a plynovými zariadeniami. Dnes máme situáciu, ktorá je takmer kritická. Môžeme dokonca hovoriť o pomerne rýchlej a úplnej strate základných výrobných a vedeckých a technických kompetencií ruskou vedou a priemyslom, a v dôsledku toho o strate celých sektorov ropného a plynárenského inžinierstva (vrtné súpravy sa aktívne dovážajú z Číny, čerpadlá z Veľkej Británie, Švajčiarska a Talianska, kompresory z USA a Nemecka, elektromotory z Japonska, Nemecka a Talianska).
Pre spravodlivosť je potrebné poznamenať, že množstvo technológií v Rusku neprešlo z rôznych objektívnych dôvodov zodpovedajúcim vývojom. Takže donedávna technológie na ťažbu ťažko regenerovateľných zásob ropy a plynu, ťažba ropy a plynu na morskom šelfu v našej krajine jednoducho neboli žiadané a technológia na skvapalňovanie zemného plynu nebola široko používaná. Navyše z niekoľkých dôvodov došlo k výraznému oneskoreniu v oblasti aplikovaného softvéru. Práve v týchto oblastiach sú otázky náhrady dovozu najaktuálnejšie a ich prekonanie si bude vyžadovať veľa úsilia od všetkých.
Vyššie vrstvy moci to chápu. Preto je teraz, v kontexte možného sprísnenia sektorových sankcií, nevyhnutné urýchlene presadzovať politiku náhrady dovozu. Vedúci ministerstva priemyslu a obchodu Denis Manturov nedávno oznámil, že v súvislosti s odchodom západných servisných spoločností a výrobcov ropných a plynových zariadení je potrebné zabezpečiť nahradenie dovozu domácim výrobkom zrýchleným tempom.
Podľa plánu vypracovaného ministerstvom energetiky by Rusko do roku 2020 malo znížiť podiel dovozu v komplexe ropy a zemného plynu zo 60 na najmenej 43 percent.
V strednodobom horizonte do roku 2018 patrí medzi prioritné oblasti náhrady dovozu výroba a výroba katalyzátorov pre ropné rafinérie a petrochemikálie, kompresory na skvapalňovanie zemného plynu, plynové turbíny s vysokým výkonom a čerpacie a kompresorové zariadenia. Tiež sa bude pracovať na vytvorení softvéru na vŕtanie a výrobu uhľovodíkov a na rozvoji ťažko obnoviteľných zásob. A v dlhodobejšom horizonte (do roku 2020) bude možné drahé zahraničné výrobky ešte „zbaviť“.
Prevádzka zahraničného zariadenia v Rusku vždy nebola zbavená množstva zvláštností, ale v skutočnosti problémov. Po prvé, samotné dovážané zariadenie bolo vždy mnohonásobne drahšie a dnes v dôsledku oslabenia rubľa voči doláru a euru začína tento faktor hrať rozhodujúcu úlohu. Za druhé, ak sú potrebné opravy, potom náhradné diely budú stáť úplne iné peniaze, ako povedzme pred rokom alebo dvoma. A nakoniec, údržba a opravy veľmi často vyžadujú prítomnosť zahraničných špecialistov. Zavolať im a prísť na miesto potrebuje čas, ale čo keď to nečaká?
Napriek tomu sa ruskí zákazníci stále veľmi pomaly presúvajú k domácim dodávateľom. Ich prístup je spravidla takýto: nechajte výrobcov strojov, aby sami vyvinuli potrebné vybavenie, a po všetkých potrebných testoch a niekoľkoročnej experimentálnej prevádzke zadáme objednávky na nový vývoj. Globálne skúsenosti zároveň ukazujú, že zákazníci a dodávatelia môžu a mali by spolupracovať iba vo forme technologických alebo dokonca strategických aliancií, aby pracovali na vytvorení novej produktovej rady. Ukazuje sa teda, že je to rýchlejšie a výnosnejšie pre obe strany.
Zároveň je dôležité poznamenať, že značná časť nomenklatúry potrebnej pre komplex ropy a zemného plynu sa už vyrába (a nie je to zlé!) V Rusku alebo ju môžu rýchlo zvládnuť domáci výrobcovia strojov v spolupráci so spotrebiteľmi.
Kto to vezme?
Trh so zariadeniami na výrobu a spracovanie ropy a plynu zostáva v Rusku takmer jediným, ktorý v blízkej budúcnosti porastie - podľa prognózy ministerstva priemyslu a obchodu ruské ropné a plynárenské spoločnosti zvýšia náklady v rámci tejto položky o 31 percent v nasledujúcich troch rokoch - na 19,1 miliardy dolárov. Jedinou otázkou je - koľko z týchto peňazí získajú ruskí dodávatelia?
Analytici z Deloitte medzitým dospeli k zaujímavému záveru, ktorý na konci roku 2014 zverejnil nasledujúce odhady: ruské technológie a zariadenia v tých segmentoch, kde ešte nie sú zastúpené. “
Napriek takýmto hodnoteniam a dominancii dovážaných produktov na ruskom trhu s ropnými a plynovými zariadeniami existuje dnes množstvo veľkých ruských spoločností, ktorým sa podarilo nielen udržať, ale aj posilniť svoje postavenie na trhu. V prvom rade sú to OJSC United Machine Building Plants (OMZ Group, časť Gazprombank Group), HMS Group (Hydraulic Machines and Systems) a Rimera Group of Companies (Oilfield Service Service Division of ChTPZ) - veľké podniky s vážnym vedeckým a technickým potenciálom a výrobné zariadenia. Súčasne s lídrami trhu existuje v Rusku aj viac ako sto relatívne veľkých a stredných spoločností - výrobcov rôznych zariadení, ktoré sú v ropnom a plynárenskom priemysle žiadané.
Skupina OMZ (United Machine Building Plants):
Hlavné výrobné aktíva: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovský závod Himmash LLC, Škoda JS a.s. (Česky);
Vyrobené výrobky: vrtné súpravy na pevnine a na mori, nádrže, stĺpce, reaktory, separačné a výmenníkové zariadenia;
Skupina HMS („Hydraulické stroje a systémy“):
Hlavné výrobné aktíva: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Nemecko);
Vyrobené výrobky: čerpadlá a čerpacie stanice pre hlavnú prepravu ropy, čerpacie systémy na rafináciu ropy, kompresory a kompresorové jednotky, modulárne zariadenia na ropné polia, zariadenia na opravu a cementovanie studní, nádrže a separačné zariadenia, systémy na meranie prietoku ropných vrtov;
Skupina spoločností Rimera:
Hlavné výrobné aktíva: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Česky);
Vyrobené výrobky: ponorné čerpadlá na výrobu ropy (ESP), bahenné čerpadlá, potrubné armatúry, ohyby rúrok, zariadenia na opravu a cementovanie studní;
Tento triumvirát, ktorého nomenklatúra nekonkuruje, ale sa skôr dopĺňa, do 2/3 „pokrýva“potreby pracovníkov v oblasti ropy a zemného plynu v technologických zariadeniach a neustupuje cudzincom ani v kvalite výrobku, ani na úrovni popredajné služby. Čísla a fakty svedčia o konkurencieschopnosti týchto výrobcov. Ich výrobky sú žiadané na zahraničných trhoch - v knihe objednávok divízie čerpania skupiny HMS Group sa viac ako 30 percent vyváža do krajín, ktoré nie sú krajinami SNŠ, a Izhneftemash, člen skupiny spoločností Rimera, v niektorých obdobiach dostáva viac ako 40 percent svojich tržieb z exportu.
Čo robiť?
Existuje niekoľko spôsobov, ako podporiť rozvoj domáceho trhu a jeho nasýtenie ruskými strojárskymi výrobkami.
Vedúci ministerstva priemyslu a obchodu Denis Manturov na nedávnom zasadnutí medzirezortnej pracovnej skupiny uviedol, že štát je pripravený poskytnúť pôžičky na kľúčové investičné projekty so zvýhodnenou úverovou sadzbou 5% ročne. Peniaze pôjdu z Fondu priemyselného rozvoja a úroková sadzba z pôžičiek čerpaných v rokoch 2014 až 2016 na investičné projekty v oblasti výskumu a výskumu a vývoja bude dotovaná. Štát je pripravený kompenzovať náklady na realizáciu pilotných projektov v oblasti strojárstva a priemyselného dizajnu.
Fond priemyselného rozvoja už prijal viac ako 35 žiadostí od výrobcov ropných a plynových zariadení. Medzi podniky, ktoré požiadali o prednostné financovanie, patria výrobcovia elektricky zváraných rúrok, čerpacích zariadení, telemetrických vrtných systémov atď. Celkový objem projektov na aplikácie dosahuje takmer 10 miliárd rubľov. Ministerstvu priemyslu a obchodu boli okrem toho na posúdenie zaslané investičné projekty na vytvorenie nových produktov pre potreby komplexu palív a energií s celkovým financovaním asi 40 miliárd rubľov.
Všeobecne platí, že najväčší domáci výrobcovia sa mohli rozvíjať nezávisle, bez toho, aby sa museli uchýliť k núdzovým opatreniam štátnej podpory, ale predpokladom by mala byť túžba ruských ropných a plynárenských spoločností nakupovať predovšetkým domáce zariadenia, ich ochota úzko spolupracovať s ruskými výrobcami strojov vo vývoji a zvládnutí výroby nových typov zariadení a technologických riešení. Aliancie spotrebiteľov a výrobcov sú najlepšou svetovou praxou, ktorá sa svojho času stala základom pre rozvoj všetkých najväčších nadnárodných holdingových spoločností v oblasti ropných služieb, ale ktorá sa, bohužiaľ, u nás stále neukotvuje.
Medzi prioritné oblasti prác na náhrade dovozu, ktoré dnes vykonáva ministerstvo priemyslu a obchodu, patrí lokalizácia výroby zariadení v Rusku. Popredné strojárske spoločnosti, ako by ste očakávali, tu udali tón zvyšku výrobcov. Skupina OMZ sa pripravuje na rozvoj podmorského výrobného závodu na ťažbu ropy a zemného plynu na mori a na rozšírenie sortimentu zariadení na výmenu tepla a stĺpcov vyrábaných pre rafinérie. Skupina spoločností Rimera zvládla a dodala zákazníkovi zváracie komplexy Voskhod, ktoré prišli nahradiť zariadenia európskej výroby, ktoré vyčerpali svoju životnosť. Skupina tiež plánuje vyvinúť jednotky na cementovanie ropných vrtov (v súčasnosti sa takmer všetky tieto jednotky vyrábajú v USA) a tiež rozšíriť sortiment čerpadiel na ťažbu ropy v závode Alnas v Almetyevsku.
V roku 2014 začala skupina HMS výstavbu v regióne Oryol v mieste HMS Livgidromash JSC, jedinečného výrobného komplexu pre Rusko, ktorý zahŕňa celý cyklus výroby hlavných čerpadiel na prepravu ropy a ropných produktov, spracovateľské čerpadlá na rafináciu ropy, a čerpadlá pre jadrovú a tepelnú energiu. Prvá etapa stavby bude dokončená na jeseň tohto roku, druhá je naplánovaná na koniec roka 2016. Podľa samotnej skupiny HMS Group „objem investícií do projektu bude predstavovať 2,5 miliardy rubľov a objem predaja produktov spoločnosti v Livny vzrastie o 5 miliárd rubľov, čo je do roku 2017 viac ako 2,5 -násobok“.
Možno riešenie problému substitúcie dovozu spočíva v politickej rovine. Mnoho expertov tvrdí, že zástupcom vlády v predstavenstvách štátnych spoločností by mali byť udelené väčšie právomoci. Otázky tvorby investičných programov, nákupu vybavenia a ďalšie otázky prevádzkových činností kontrolovaných spoločností sú často mimo ich zorného poľa. Ak sa však rozsah právomocí zástupcov štátu v štátnych spoločnostiach rozšíri súčasne so zvýšením ich zodpovednosti za objem nákupov od domácich výrobcov, možno by ruské zariadenie mohlo čoraz častejšie nahrádzať drahé dovážané zariadenia.
To sa môže stať významným krokom pre rozvoj celého priemyslu - sú to štátne spoločnosti, ktoré sú najväčšími zákazníkmi zariadení a práve oni pomalšie implementujú substitúciu importu. Podľa nedávno publikovanej štúdie Gajdarovho inštitútu teda v prvom štvrťroku 2015 iba 10% štátnych podnikov oznámilo zníženie nákupov dovážaného zariadenia oproti viac ako 50% zníženiu dovozu medzi súkromnými spoločnosťami.
Aký je konečný súčet?
Keď hovoríme o probléme substitúcie dovozu, treba mať na pamäti, že ropný a plynárenský priemysel je pre krajinu kľúčový a otázky vytvárania domácich zariadení, ktoré zabezpečujú prevádzku tohto odvetvia, sú problémami, ktoré sú dnes na priesečníku obchodných záujmov a ekonomické zabezpečenie štátu.
So všetkou podporou, ktorú štát poskytuje ropnému a plynárenskému priemyslu, existuje potreba domáceho dopytu zo strany hlavných ropných a plynárenských spoločností. Bez objednávok od našich pracovníkov v oblasti ropy a zemného plynu riskuje ich vlastný priemysel riziko, že sa stane takmer úplne závislým na zahraničnom zariadení, jeho výrobcoch a vládach týchto krajín, odkiaľ k nám príde. A ruský priemysel nikdy nedostane nové príležitosti na svoj ďalší rozvoj.
Ak abstrahujeme z „politického“kontextu tejto témy, potom je otázka prechodu na moderné ruské zariadenie s vysoko kvalitnými službami jedným z kľúčových aspektov udržateľnosti podnikania samotných spoločností vyrábajúcich a rafinujúcich ropu a plyn.
Medzitým sa podľa plánov ministerstva energetiky plánuje do roku 2016 zvládnuť technológie a začať vyrábať zariadenia vrátane geologického prieskumu, zariadenia na ťažbu, ako aj zariadenia na ovládanie vrtných zariadení. Do roku 2018 by mal vývoj technológií na výrobu katalyzátorov a prísad, spracovania uhľovodíkových surovín, výroby zariadení na prepravu ropy a plynu a skvapalňovania zemného plynu, ako aj príprava softvéru, už mať začalo.
V rámci dlhodobých plánov na rok 2018 a ďalšie sa oplatí vytvárať vlastné technológie a vybavenie pre projekty na mori.
Poprední ruskí výrobcovia ropných a plynových zariadení sú celkom schopní a navyše by sa mali na týchto procesoch aktívne zúčastňovať a za rovnakých podmienok konkurovať zahraničným výrobcom. V praxi by existovali iba objednávky a vôľa dnešných veliteľov ropného a plynárenského priemyslu, a nielen slovami čeliť ruskému dodávateľovi, ale máme vysokokvalitné ruské výrobky.
